碧桂园：建议发行RegS美元优先票据

碧桂园控股有限公司（COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED，2007 HK，“碧桂园”）建议进行RegS美元优先票据的国际发售。 票据拟由碧桂园直接发行，附属公司担保人提供担保。 高盛、J.P. Morgan作为联席全球协调人，高盛、J.P. Morgan、法国巴黎银行、中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 公司拟将建议票据发行之所得款项净额用于提早赎回2023年票据（750,000,000美元于2023年到期的7.50%优先票据）及一般营运资金。 公司已就美元优先票据在新交所上市及报价获得原则上批准。 来源：HKEX