绿地控股美元债展期获持有人会议表决通过

绿地控股6月20日晚间宣布4.88亿美元债券 Greenland 6.75 06/25/2022 (XS2016768439) 同意征求的持有人会议结果：于2022年6月20日举行的、关于同意征求的持有人会议上，特别决议案已获通过，支持率为96.76%。 发行人已决定就票据实施特别决议案。满足合资格条件并支付同意费后，拟议修订和豁免将于2022年6月21日生效。 早鸟同意费和“早鸟不合资格持有人付款”将于2022年6月21日支付；基础同意费和“基础不合资格持有人付款”将于2022年6月21日支付。 绿地控股是在5月27日宣布该交易，拟议修订包括：延后债券的到期日至2023年6月25日，加入发行人赎回选择权（call option），10%预付本金（upfront payment），剔除“要求票据维持上市状态”的契约条款。 根据债券募集说明书，同意征求获得通过的门槛为本金额至少66%参会（延期会议上为33%）、于会议上获得50%以上支持率。 早鸟同意费是本金额的1.0%（伦敦时间6月10日下午4:00前同意），基础同意费（Base Consent Fee）为本金额的0.5%（伦敦时间6月15日下午4:00前）。公司还将向“不合资格持有人”（美国投资人）支付等额费用，前提是提交相应指示。 持有人会议定于香港时间6月20日下午4:00举行，地点在年利达香港办公室。 中银国际担任同意征求代理，Kroll Issuer Services 为资讯及制表代理。 债券发行人是 Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地控股，初始规模5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。