大发地产2年期美元债定价13.50%，规模1.5亿美元

大发地产（6111.HK）周一（7月27日）定价Reg S、2年期、1.5亿美元、高级无抵押债券DaFa 12.375 07/30/2022，初始价13.875%区域，最终指导价13.5%，发行价13.5% / 本金额的98.084%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超6亿美元（含1.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高1.5亿美元”。 汇丰、瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、UBS、招银国际、德意志银行、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: 大发地产集团有限公司（DaFa Properties Group Limited，6111.HK，“大发地产”） 担保人: 发行人的若干现有非中国附属公司 发行人评级: B2 stable / B negative (穆迪/标普) 预期发行评级: B3 (穆迪) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种: 美元 规模: 1.5亿美元 期限: 2年期 票面利率: 12.375%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率: 本金额的98.084% / 13.50% 交割日: 2020年7月30日 (T+3) 到期日: 2022年7月30日 募集资金用途: 若干现有债务再融资 细节: 最小面值/增量US$200,000/1,000；港交所上市；纽约法 契约类型: Customary high yield covenants 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 汇丰、瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、UBS、招银国际、德意志银行、海通国际 受托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。