新世界发展就2030年及2031年美元债发起现金收购要约，最低收购价81.4%及76.5%

新世界发展（“要约人”） 12月5日宣布，针对2笔存量美元债券发起现金收购要约，相关债券包括：6亿美元存量债券 NWD 4.5 05/19/2030 以及2亿美元可持续发展挂钩债券 NWD 3.75 01/14/2031。 最低购买价分别为本金额的81.4%（2030债券）和76.5%（2031债券）（另加应计利息）。最终购买价将透过“经修订荷兰式拍卖程序”厘定。 要约的最高接纳金额为250,000,000美元本金额，将由要约人自行决定在每个系列票据之间分配。最终接纳金额将在届满期限后确定并通知持有人。 投标指示可以按竞争性要约或非竞争性要约的形式提交。 要约收购旨在优化要约人的资金成本和债务状况，并以高于市场水平的价格向投资者提供流动性。 要约将于伦敦时间2022年12月13日下午4:00届满，12月14日公布结果，12月20日前后结算。 汇丰银行、瑞穗证券担任交易经理，Morrow Sodali 为资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。