建滔集团认购1亿美元的富力地产12.375% 2022美元债,占本金总额的27.8%
建滔集团(148.HK)11月18日公告,于2020年11月18日,公司透过其附属公司认购本金额1亿美元的二零二零年十一月广州富力地产票据,该票据是富力地产刚刚于11月11日定价的R&F 12.375 11/18/2022,债券的交割日在2020年11月18日,本金总额3.6亿美元。
SereS的数据显示,上述票据定价时,Book stats显示,公司投资者获配高达63%、其次为私人银行/超高净值个人投资者的21%。
据建滔集团披露,于公告日期,除二零二零年十一月广州富力地产票据外,集团亦持有若干其他广州富力地产票据,包括:
5,000,000美元二零一九年二月8.125%广州富力地产票据
4,000,000美元二零二二年到期的9.125%二零一九年一月广州富力地产票据
12,041,000美元的二零二一年到期的8.75%二零一九年一月广州富力地产票据
18,500,000美元的8.875%二零一八年九月广州富力地产票据
26,000,000美元的7%二零一八年四月广州富力地产票据
38,000,000美元5.875%二零一七年十一月广州富力地产票据
上述所有7笔票据(包含最近认购的1亿美元R&F 12.375 11/18/2022)本金额合计为203,541,000美元。
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