周口城建拟发行3年期美元债,初始价为6.9%区域
发行人: 周口市城建投资发展有限公司
预期发行评级:无评级
币种:美元
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押
期限:3年
初始指导价:6.9%区域
交割日:2025年3月3日
到期日:2028年3月3日
资金用途:现有离岸债券再融资
上市: 港交所
最小面额/增量: 20万美元/1000美元
适用法律: 英国法
控制权变更回售:101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国证国际证券、众和证券、海通国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:光银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、国联证券国际、国元证券香港、华夏银行香港分行、申万宏源香港、汇生证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
Timing: 最早今日定价