条款：友邦保险10年期Reg S/144A美元债定价T+145bps，规模6亿美元

发行人：友邦保险控股有限公司（AIA Group Ltd，1299.HK） 发行人评级：A1 stable / A+ stable / AA- stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉） 格式：144A / Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 期限：10年 币种：美元 发行规模：6亿美元 票面利率：4.95%, S/A, 30/360 发行价：99.649 发行收益率：4.995% 发行利差：T10 + 145bps 基准美国国债：T 3 ½ 02/15/33 募集资金用途：一般公司用途 发行人赎回选择权：3-month Par Call (首个可赎回日2033年1月4日)；Make Whole Call 定价日：2023年3月28日 交割日：2023年4月4日（T+5） 到期日：2033年4月4日 最小面值/增量：USD200k/1k 上市：港交所 适用法律：英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、摩根士丹利 (B&D)、渣打银行、法国巴黎银行、德意志银行、富国证券 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：US00131LAP04 / US00131MAP86 注：初始价T10+180bps区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。