中银航空租赁两笔共计10亿美元新债获2.6倍认购

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588 HK，标普：A- Stable，惠誉：A- Stable，“中银航空租赁”）本周一发行了两笔不同期限的RegS/144A、固定利息、高级无抵押、美元计价债券，其中： 5年期、5亿美元债券BOCAviation 2.75 09/18/22初始价T5 + 140bps区域，发行价99.459 / T5 + 117.5bps； 10年期、5亿美元债券BOCAviation 3.5 09/18/27初始价T10 + 165bps区域，发行价99.874 / T10 + 140bps。 此次发行共获26亿美元认购额（2.6倍），最终发行的10亿美元债券中，三分之二配售给基金和资产管理公司，约五分之一配售给银行；投资者地域分布上，5年期债券为美国49%、亚太40%、EMEA 11%，10年期债券为美国37%、亚太49%、EMEA 14%。 周二下午，两笔新债均交易在发行价附近。 债券由中银航空租赁直接发行，预期评级是A- / A-（标普/惠誉），所筹资金用于资本支出、一般公司用途、及/或现有借贷的再融资。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 中银国际、法国巴黎银行、花旗、星展银行、高盛、汇丰、摩根大通、摩根士丹利、MUFG担任此次发行的Active Bookrunner，大华银行、富国证券、西太平洋银行担任Passive Bookrunner。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。