北大资源集团363天美元债定价8.45%，规模3.5亿美元

北大资源集团有限公司 (Peking University Resources Group Co., Ltd.，未评级，简称“北大资源集团”或“担保人”）周四（7月11日）定价Reg S、无评级、本金额3.5亿美元、363天短期限（2019年7月17日 - 2020年7月14日）、票面利率8.45%、高级无抵押债券PKURes 8.45 07/14/2020，初始价（IPG）8.75%区域，最终指导价（FPG）8.45% (the number)，发行价8.45% / 100。 周四下午，FPG发布时，新债的订单超17亿美元（包含7.76亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3.5亿美元”。 债券发行人是DAWN VICTOR LIMITED (香港担保人的全资附属公司)，由香港方正资讯有限公司（Founder Information (Hong Kong) Limited，“香港担保人”）和北大资源集团分别提供担保，募集资金用于一般公司用途、再融资集团的现有借款。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 民银资本、方正证券（香港）、中银国际（B&D）、巴克莱、渣打银行、建银国际、招商证券（香港）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、交银国际、中信里昂证券、国泰君安国际、中信建投国际、中金公司、工银国际、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月17日 (T+4) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 北大资源集团（债券担保人）由北大资产经营有限公司（Peking University Asset Management Company Limited，“北大资产经营”）持股40%、北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Co., Ltd，“北大方正集团”）持股30%。 北大资产经营由北京大学全资持有，而北大方正集团由北京大学间接持股70%。 因此，北大资源集团的国有股权占比为61%。 北大资源集团持有港股上市公司北大资源（控股）有限公司（Peking University Resources (Holdings) Company Limited，618.HK，“北大资源”）的61.57%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。