条款：中国银行悉尼分行3年期浮息美元债定价SOFR+60bps，规模3亿美元

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行（Bank of China Limited, acting through its Sydney Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、浮动利率债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：SOFR Compounded Index + 60bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差：SOFR Compounded Index + 60bps 发行价：100.00% 定价日：2023年11月9日 交割日：2023年11月16日 (T+5) 到期日：2026年11月16日 募集资金用途：票据发行募集资金净额的等值金额拟直接或间接用于为发行人评估和选择的可持续发展挂钩贷款（“合格SLL”）提供融资或再融资，以满足《中国银行可持续发展挂钩贷款融资（“SLLF”）框架》中规定的相关标准，该框架由ISS ESG审核。为避免疑义，这些票据不属于ICMA管理的可持续挂钩债券原则或绿色债券原则下的可持续发展挂钩债券或绿色债券。合格SLL是现有的一般企业用途贷款，旨在满足可持续发展挂钩贷款的特征，此类贷款的募集资金并未专门分配给“绿色”、“可持续”或“社会责任”项目。因此，SLLF框架并不寻求与ICMA的可持续发展挂钩债券原则或绿色/社会责任债券原则保持一致，并且不应被视为“绿色”、“可持续”、“社会责任”债券。 SLLF框架第二方意见提供人：ISS ESG 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人：中国银行（包含中国银行新加坡分行/中国银行 (香港) /中银国际）、汇丰 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人：中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、澳新银行、交通银行、巴克莱、法国巴黎银行、中国建设银行（包含中国建设银行 (亚洲) /中国建设银行 (欧洲)）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、花旗、中信证券、信银投资、澳洲联邦银行、星展银行、国泰君安国际、华泰国际、中国工商银行（包含中国工商银行新加坡分行/中国工商银行 (澳门)）、瑞穗、大华银行 B&D：巴克莱 ISIN：XS2718198463 TOE：10:00PM HKT 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+60bps (#)，Launch Spread SOFR+60bps (#)，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超5.9亿美元 (含4.9亿美元承销商订单)，预期发行规模为3亿美元（WNG）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。