龙光地产3NC2美元债定价7.75%，获2倍认购

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，简称“龙光地产”）周二定价Reg S、3年期NC2、3亿美元、票面利率7.5%（每半年期末支付）、高级无抵押债券Logan 7.5 08/27/21，初始价（IPG）High 7%区域，最终指导价（FPG）7.75%，发行价7.75% / 99.342。 新债获逾5.9亿美元认购额（2倍），投资者地域分布为：亚洲92%、EMEA 8%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司58%、银行32%、私人银行10%。 债券发行人是龙光地产，附属公司担保人（龙光地产的若干境外附属公司）提供担保，募集资金净额（约为2.95亿美元）用于现有债务再融资。债券预期评级B+（标普），将于新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 于2020年8月27日或之后，发行人可以选择赎回全部或任何部分票据，赎回价为本金额的102%（另加应计利息）。 国泰君安国际（B&D）、汇丰银行、德意志银行、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，光银国际、东方证券（香港）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券2018年8月27日交割。 龙光地产上次定价美元债券是在2018年5月23日，彼时，公司增发了原有美元债Logan 6.875 04/24/21（惠誉：BB-），增发规模1亿美元，发行利率7.5%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。