更新：腾讯将中票计划扩容至300亿美元，拟发Reg S/144A美元债券，电话会4月13日召开

* 更新了路演安排、评级、UOP等。 腾讯控股有限公司（Tencent Holdings Limited，700.HK，“腾讯”或“公司”）4月13日公告，已于二零二一年四月十三日更新其全球中期票据计划，以及将计划限额由200亿美元提高至300亿美元 (或其他货币的等值金额)。 于该中票计划下，腾讯亦建议向若干专业投资者进行Reg S/144A、美元计价、高级无抵押票据的国际发售。建议票据发行的完成须取决于多项因素，包括但不限于全球市场状况、公司的企业需求及投资者兴趣。 腾讯已委任摩根士丹利、美银证券、高盛 (亚洲) 、汇丰为建议票据发行的联席全球协调人，于4月13日（周二），面向亚洲、欧洲和美国固收投资者安排召开系列电话会。摩根士丹利担任所有电话会的logistics bank。 债券将由腾讯直接发行，募集资金用于一般公司用途。 腾讯的主体评级是A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉)。 于公告刊发日期，公司在中票计划下仍有本金总额180亿美元的未偿还票据。公司已委任摩根士丹利、美银证券、德意志银行担任中票计划的安排行，并委任摩根士丹利、中国银行（香港）、美银证券、德意志银行、汇丰为中票计划的交易商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。