汕头市投资控股集团拟注册发行40亿人民币等值境外债券，招标全球协调人

1月26日消息，汕头市投资控股集团有限公司2024年度境外债券注册发行全球协调人项目公开招标（项目编号：SCJ2024004）。 汕头市投资控股集团有限公司拟于2024年启动注册发行总额40亿元人民币的境外债券相关工作。中标全球协调人需承诺协助汕头市投资控股集团有限公司境外债券注册发行项目的申报工作，确保国家发改委受理申报资料并负责境外债券发行及后续相关支持工作。 境外债券承销佣金（费率）报价区间为不超过0.4‰/年（含本数）。 投标人需具有境外证券承销业务资格。项目接受联合体，联合体成员不超过三家。 招标文件获取时间为2024年1月29日至2024年2月2日，投标文件递交时间为2024年2月22日上午9:00时至10:00时，开标时间为2024年2月22日上午10:00时。详见汕头市城市建设监理有限公司（招标代理机构）官网 http://stscsjsjl.com/）。 境外债券发行要素： 1、发行额度为人民币不超过40亿元（含），期限为不超过5年（含5年）； 2、发行方式：一次注册、可分期多次发行； 3、承销方式：由全球协调人负责组建承销团承销； 4、还本付息方式：固定利率，按年付息，到期一次还本，最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。 发行人可根据实际需要调整申报及发行要素。 投标人应相应完成以下服务内容（包括但不仅限于）： （1）设计、并与发行人商定发行方案，包括发行时机、发行方式等； （2）撰写募集说明书等，开展尽职调查，组织、协调各中介机构，快速、高质量地完成相关工作； （3）负责准备申报材料，并负责与国家发改委的沟通，获得注册发行批文； （4）组织承销团，领导承销团成员共同完成本项目发行承销工作； （5）协助沟通相关部门，力争发行利率低，尽可能降低发债成本； （6）协调相关上市事宜，完成债项销售，按时向发行人划款； （7）拟发行的债项承销以及提供发行后的一系列相关服务，包括债项存续期内每年的付息协调工作、债项存续期内每年的年报、中报、季报协调刊登工作等； （8）后续支持； （9）其他应当由全球协调人完成的合理工作。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。