【NEW DEAL】中国农业银行新加坡分行拟发行3年期浮息美元可持续发展关联贷款融资债券（SLLB），初始价格指导为SOFR+100基点区域

发行人：中国农业银行新加坡分行 发行人评级：穆迪 A1 (负面) / 标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 发行类型：根据中国农业银行150亿美元中期票据计划发行的高级无抵押浮息票据 发行方式：Regulation S (Category 2), Registered form 币种及规模：美元基准规模 期限/类型：3年期浮息 初始价格指导：SOFR+100基点区域 SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日及相关付息日前五个美国政府证券营业日 付息频率/计息方式：季付，ACT/360 结算日：2025年11月28日 (T+5) 资金用途：相当于本次票据净收益的金额将全部或部分用于根据《中国农业银行新加坡分行可持续发展关联贷款融资框架》为合格可持续发展关联贷款组合提供融资和/或再融资（An amount equal to the net proceeds of the Notes will be used, in whole or in part, to finance and/or refinance a pool of eligible sustainability-linked loans as defined in the Sustainability-Linked Loan Funding Framework for Agricultural Bank of China Limited, Singapore Branch） 第二方意见提供方：ISS Corporate Solutions, Inc. 条款：20万美元/1000美元面值；新加坡交易所上市；英国法 清算系统：Euroclear及Clearstream, Luxembourg 联席ESG结构顾问：法国巴黎银行、东方汇理银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、建行新加坡分行、东方汇理银行、星展银行、汇丰银行、工银新加坡 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行澳门分行、中信银行国际、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、招商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、瑞穗、上海浦东发展银行香港分行、大华银行 B&D：汇丰银行 定价时间：今日定价