条款：河南投资集团3年期美元债定价2.2%，规模3亿美元

发行人：中原国际发展 (BVI) 有限公司（Central International Development (BVI) Limited） 担保人：河南投资集团有限公司（Henan Investment Group Co., Ltd.，“河南投资集团”） 担保人评级: A- stable (惠誉) 预期发行评级: A- (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only 发行规模: 3亿美元 发行收益率: 2.2% 发行价格: 100% 票面利率: 2.2%, S/A, 30/360 期限: 3年 交割日: 2021年8月25日 (T+5) 到期日: 2024年8月25日 募集资金用途: 债务再融资、项目建设、拨付投资 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、国泰君安国际、渣打银行、工银亚洲、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、中州国际融资有限公司、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国光大银行香港分行、兴证国际、招商证券 (香港)、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、星展银行、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、盛源证券、申万宏源香港、SMBC Nikko B&D: 中金公司 ISIN: XS2347623626 TOE: 01:36 AM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。