广东省政府3年期离岸债券定价2.65%，规模20亿离岸人民币

广东省政府周五（10月28日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、20亿离岸人民币、高级无抵押、地方政府债券 Guangdong 2.65 11/07/2025，初始价3.0%区域，最终指导价2.65% (THE NUMBER)，发行价100 / 2.65%。 周五下午，最终指导价发布时，新债的订单超50亿离岸人民币，预期发行规模为“最高20亿离岸人民币 (上限)”。 中国银行澳门分行担任独家全球协调人，中国工商银行 (澳门)、中国建设银行澳门分行、中国农业银行澳门分行、交通银行澳门分行、渣打银行、澳门国际银行、澳门华人银行、创兴银行澳门分行、中金公司、兴业银行香港分行、中信证券、中国光大银行香港分行、中信银行 (国际)、中国银河国际、广发证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将透过MCSD（澳门中央证券托管结算一人有限公司）清算，在澳门金交所挂牌上市，适用澳门法律。 这是广东省政府继2021年10月后，第二次在澳门发行境外人民币地方政府债券。SereS的数据显示，广东省政府此前于2021年10月于澳门首发22亿离岸人民币、3年期、“莲花债券”，为中国内地地方政府首次在澳门特区发行境外地方政府债券，这笔旧债在澳交所（MOX）清算及挂牌上市，也是由中国银行澳门分行担任全球协调人。 条款概要如下： 发行人：中华人民共和国广东省人民政府（People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China） 发行类型：离岸人民币计价、固定利息、高级无抵押、地方政府债券 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Category 1) 期限：3年 规模：20亿离岸人民币 票面利率：2.65% 发行价格 / 收益率：100 / 2.65% 定价日：2022年10月28日 交割日：2022年11月7日 (T+5) 到期日：2025年11月7日 募集资金用途：由发行人用于广州市南沙区的基础设施建设 上市：澳门金交所 清算系统：MCSD（澳门中央证券托管结算一人有限公司） 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律：澳门法律 全球协调人：中国银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行 (澳门)、中国建设银行澳门分行、中国农业银行澳门分行、交通银行澳门分行、渣打银行、澳门国际银行、澳门华人银行、创兴银行澳门分行、中金公司、兴业银行香港分行、中信证券、中国光大银行香港分行、中信银行 (国际)、中国银河国际、广发证券 财务代理人（Fiscal Agent）：中国银行澳门分行 ISIN：MO0000000097 TOE：17:02 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。