中金公司拟发美元债券，投资者电话会议4月24日起举行

中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB Positive，惠誉：BBB+ Stable，简称“中金公司”或“维好提供人”）已委任中金公司、花旗、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、中国农业银行香港分行、中银香港、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、汇丰、兴业银行香港分行、工银亚洲、东方证券（香港）、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自4月24日起，安排举行系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、高级无抵押、美元计价债券。 倘最终发行，债券发行人是CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，担保人是中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，标普：BBB Positive，惠誉：BBB+ Stable，中金公司的全资附属公司），维好提供人是中金公司。 此次发行将作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分，该计划的评级是BBB / BBB+（标普/惠誉）。 拟发行债券的预期评级是BBB / BBB+（标普/惠誉）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。