条款：济南历城控股集团3年期美元债定价7.3%，规模1.3亿美元

发行人: 历城国际发展有限公司（Licheng International Development Co., Ltd.） 担保人: 济南历城控股集团有限公司（Jinan Licheng Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 发行规模: 1.3亿美元 期限: 3年 票面利率: 7.3%, S/A, 30/360 发行收益率: 7.3% 发行价: 100% 募集资金用途: 拨付建设项目、一般营运资金 控制权变动回售: Put 101% 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2023年6月26日 交割日: 2023年6月29日 (T+3) 到期日: 2026年6月29日 独家全球协调人: 兴证国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、中信银行 (国际)、信银投资、民银资本、中信证券、淞港国际证券集团有限公司、国元证券 (香港) B&D: 兴证国际 ISIN: XS2637700720 TIMING: 香港时间 21:55 注：初始价7.60%，最终指导价7.30% (the #)，LAUNCH YIELD 7.30%，LAUNCH SIZE 1.3亿美元。 注2：浙商银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。