【MANDATE】国家电投集团拟发行美元绿色优先股（永续NC3），基准规模

发行类型： 美元绿色优先股（Regulation S） 期限： 永续NC3 预期规模： 美元基准规模 预期债项评级： Moody's A3 时间表： 最早6月23日（周一）定价，视市场情况而定 关键结构条款： 维好协议提供方： 国家电力投资集团有限公司（“SPIC”，中国政府全资拥有；评级：Moody's A1/S&P A-/Fitch A-） 股息重置机制： 首个重置日股息率重置（加300基点） 自主递延权： 可累积复利递延（受股息阻断及推动机制约束） 控制权变更条款：首个赎回日前按101%赎回，此后按面值赎回，若触发控制权变更未赎回，股息率在首个重置日前上调300基点 募集资金用途： 优先股发行所得款项将通过集团内融资协议用于合格绿色项目融资/再融资（依据绿色金融框架）