UPDATE: 澳门国际银行10NC5.5美元次级债定价5.375%，规模2.5亿美元

* 补充了bookstats。 厦门国际银行股份有限公司（Xiamen International Bank Co. Ltd.）旗下澳门国际银行（Luso International Banking Ltd.，未评级）周四发行了RegS、无评级、10年期NC5.5、固定利息（可重置）、2.5亿美元、次级资本票据LusoIntlBank 5.375 12/28/27，初始价5.5%区域，FPG 5.375%，发行价5.375%。 债券的最终认购额超过5亿美元（2倍），具体分配情况为：香港和澳门 - 93.1%、新加坡 - 6.8%、欧洲 - 0.1%；银行 - 51%、资产管理公司 - 10%、基金（Global and Regional Fund） - 13%、私银 - 26%。 周五亚洲收盘，新债报价在100/100.25（现金发行价100）。 债券的损失承担机制为“不可撤回的本金减计”，触发机制为“Non-Viability Event”（不可持续经营事件）：当发行人（澳门国际银行）或其母行（厦门国际银行）被相关监管部门认定为“不可持续经营”，则债券本金减计，未付票息取消发放。 发行5.5年后（2023-06-28），票息将重置为Benchmark Treasury Rate + 323.3bps（初始发行利差）。 澳门国际银行受澳门金融管理局（AMCM）监管。 债券发行后，在港交所上市，适用英国法律（次级条款除外，适用澳门法律）。 中银国际（B&D）、招银国际、澳门国际银行担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，兴证国际、中信里昂证券担任联席簿记人和联席牵头经办人。 澳门国际银行1974年在澳门注册成立，并于1985年成为厦门国际银行的全资附属机构。2015年，澳门国际银行完成增资扩股，成为以澳门资本为主的本土银行；截至2016年末，澳门国际银行总资产计1282亿澳门币（约合160亿美元），属下13家分行遍布澳门各主要区域。此外，澳门国际银行的第一家中国内地营业机构——广州分行于2016年获境内外监管机构批准筹建。 截至2016年底，澳门国际银行的控股公司是厦门国际投资有限公司（Xiamen International Investment Limited，持股比例49%），后者是厦门国际银行的附属公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。