国厚资产就6月25日到期美元债券发起1:1交换要约，寻求展期1年

国厚资产管理股份有限公司（GOHO ASSET MANAGEMENT CO., LTD.，“国厚资产”或“担保人”）6月12日公告，针对票息8.50%、2024年6月25日到期、有担保债券 (ISIN: XS2635637940，简称“现有债券”) 发起1:1交换要约。 债券存量本金额是8760万美元，由 NEW MOMENTUM INTERNATIONAL LIMITED 发行、国厚资产提供担保。 要约的最低接纳金额为7884万美元，即本金额的90%。最低接纳金额可由公司全权酌情豁免。 就有效提交的每1,000美元现有债券而言，交换代价为：1,000美元的2025年到期（期限为364天）、票息8.50%、有担保债券（“交换要约新票据”），以及累计利息（以现金支付）。 合格持有人如参与要约，必须将其持有的全部现有债券提交以进行交换。 交换要约旨在改善集团的流动性状况并延长现有债券的到期日。交换要约是集团更广泛战略的一部分，旨在改善集团的整体财务状况、延长债务到期日、加强资产负债表并改善现金流管理。 根据交换要约接纳的现有债券将被注销。 公司已聘请海通国际担任交换要约的交易经理，D.F. King Ltd. 已被任命为交换要约的信息和交换代理。 发行人和担保人可自行决定不时通过公开市场或私下协商交易、一个或多个要约或额外交换要约、或其他方式赎回或购买在交换要约完成或终止后仍未偿还的任何现有债券，赎回或购买的条款可能与交换要约不同，可能以现金或其他对价支付。 【时间表】 要约开始：2024年6月12日 要约截止：伦敦时间2024年6月18日下午4点（可延期或提前终止） 宣布结果：要约截止后尽快，预计为2024年6月19日前后 交割日：预计在2024年6月21日前后 新债券上市：预计在2024年6月24日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。