国银租赁（国银航空金融租赁）3年期美元浮息债，初始价3mL+145区域

国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A+ Stable，1606 HK，简称“国银租赁”）今日发行Reg S、3年期、浮动利息、美元基准规模、“担保 + 维好”信用结构、高级无抵押债券，初始价（IPG）3mL + 145bps区域。 倘最终发行，债券发行人是CDBL Funding 1，担保人是CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company，维好和资产购买契据提供人是国银租赁，募集资金用于：新资本支出（包括订购飞机）、现有债务再融资、营运资金，以及，与债券担保人之飞机租赁业务相关的其他一般公司用途。债券预期评级A2 (穆迪) / A+ (惠誉)。此次发行将作为国银租赁中期票据计划的一部分。 交通银行、中信银行（国际）、花旗、高盛（亚洲）、瑞穗证券、渣打银行（B&D）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、交银国际、东方汇理银行、澳大利亚国民银行（NAB）、法国外贸银行（Natixis）、西太平洋银行（Westpac）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价。 债券发行后，将在香港联交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。