青岛国信集团3年期美元绿色债券，初始价6.5%区域

发行人: Haitian (BVI) International Investment Development Limited 维好提供人: 青岛国信发展（集团）有限责任公司（Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd.，“青岛国信”） 维好提供人评级: BBB (Stable) (标普) / BBB+ (Negative) (惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 6.5%区域 交割日: 2024年7月19日 (T+4) 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 最终用于2023年到期、票息2.80%、5亿美元债券 (QDConson 2.8 11/04/2023, ISIN: XS2215389433) 的再融资，符合青岛国信的《绿色及蓝色融资框架》 绿色债券: 债券将在青岛国信的《绿色及蓝色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二方意见提供人: 标普（Standard & Poor's Financial Services LLC） 条款: 最小面值/增量为 U.S.$200k/1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、华泰国际、中银国际、中国银行、招商永隆银行、招银国际、交银国际、国泰君安国际、中金公司、兴证国际、民银资本、中泰国际、浦银国际、国元证券 (香港)、农银国际 B&D: 信银投资 绿色结构顾问: 兴业银行香港分行、信银投资 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。