东台东方建投364天美元债（上海银行南京分行SBLC）定价1.9%，规模7700万美元

东台市东方建设投资发展有限公司（简称“东台东方建投”）今日（12月30日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、7700万美元、高级无抵押、信用增强债券 DTDFCons 1.9 01/06/2023，发行价1.9% / 100。 债券由上海银行南京分行提供SBLC增信。 上银国际、国金证券 (香港)、中达证券 (B&D)、华泰国际、招商永隆银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，淞港国际证券、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 东台东方建投由东台市人民政府持股66.67%，东台市城市建设投资发展集团有限公司持股33.33%。 东台市为江苏省辖县级市，由盐城市代管。 条款概要如下： 发行人: 东台市东方建设投资发展有限公司（Dongtai Dongfang Construction Investment Development Co., Ltd.，简称“东台东方建投”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 7700万美元 期限: 364天 票面利率: 1.9% 发行价格: 100% 发行收益率: 1.9% 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put 100% 条款: 港交所上市; US$200K/US$1K; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2021年12月30日 交割日: 2022年1月7日 到期日: 2023年1月6日 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 上银国际、国金证券 (香港)、中达证券 (B&D)、华泰国际、招商永隆银行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 淞港国际证券、天风国际 ISIN/Common Code: XS2428486919 / 242848691 TOE: 16:37 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。