条款：平湖国控3年期可持续发展点心债定价3.25%，规模21.42亿人民币

发行人: 平湖市国有资产控股集团有限公司（Pinghu State-owned Assets Holding Group Co., Ltd.，“平湖国控”） 发行人评级: BBB- (Stable) (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 人民币 发行规模: 21.42亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.25%, S/A, 30/360 发行收益率: 3.25% 发行价: 100% 定价日: 2024年8月14日 交割日: 2024年8月21日 (T+5) 到期日: 2027年8月21日 可持续发展债券: 债券将在平湖国控的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 募集资金用途: 再融资现有离岸债务，符合《可持续融资框架》 联席可持续结构顾问: 国信证券 (香港)、中金公司 第二方意见提供人: 惠誉常青、穆迪评级 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 国信证券 (香港)、中金公司、国泰君安国际、中信建投国际、中国银行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、信银投资、光银国际、中国银河国际、工银国际、中信证券、民银资本、海通国际 B&D: 中金公司 ISIN: HK0001042115 注：初始价4.0%区域，最终指导价3.25% (The #)，LAUNCH YIELD 3.25%，LAUNCH SIZE 21.42亿人民币。 注2：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、海华永泰（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。