宜春市袁州区国投集团3年期美元债(工商银行江西分行SBLC),初始价5.0%
发行人: 宜春市袁州区国投集团有限公司(Yichun Yuanzhou District State-owned Investment Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司江西分行(Industrial and Commercial Bank of China Limited, Jiangxi Branch)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种: 美元
规模: 待定
期限: 3年
初始价: 5.0%
交割日: 2024年11月29日 (T+5)
募集资金用途: 再融资集团2025年1月到期的离岸债务
控制权变动回售: Put 100%
最小面值/增量: US$200k/US$1k
上市: 港交所
清算系统: Euroclear & Clearstream
适用法律: 英国法
独家全球协调人: 工银国际 (B&D)
联席牵头经办人/联席账簿管理人: 工银国际、大丰银行、中信银行 (国际)、兴证国际、中金公司、海通国际、兴业银行香港分行
Timing: 最早今日定价
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