香港机管局拟发多笔Reg S/144A美元债券（含绿债），电话会1月4日起召开

1月3日消息，香港机场管理局（Airport Authority Hong Kong，标普：AA+ Stable，简称“香港机管局”或“发行人”）拟发行多笔Reg S/144A、美元计价、基准规模、高级无抵押债券（将包含一笔5年期绿色债券）。 美银证券、法国巴黎银行、汇丰、摩根大通、渣打银行、UBS获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、巴克莱、中国银行（包含中银香港/中银国际）、花旗、瑞士信贷、瑞穗证券、摩根士丹利为联席牵头经办人及联席账簿管理人；面向亚洲、欧洲、美国固收投资者的系列电话会将于1月4日（周二）起召开。 债券拟由香港机管局直接发行，预期发行评级AA+（标普）。 香港机管局最近设立了可持续融资框架（Sustainable Finance Framework），Sustainalytics已就该框架发布第二方意见。此外，拟议的绿色债券已获得香港品质保证局（「HKQAA」）的发行前阶段认证，证明拟议绿色票据符合香港品质保证局绿色及可持续金融认证计划的要求。 美银证券、法国巴黎银行、汇丰、UBS担任联席可持续结构顾问，澳新银行、中国银行、花旗、摩根大通、渣打银行担任“联席副可持续结构顾问”（Joint Associate Sustainability Structuring Advisors）。 香港机管局由香港特区政府全资持有，负责香港国际机场的管理运营。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。