长兴交投3年期人民币自贸债定价4.70%，规模7亿人民币

长兴交通投资集团有限公司（“长兴交投”）周一（4月24日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、7亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 CXComm 4.7 04/27/2026，最终指导价4.70% (the number)，发行价100 / 4.70%。 债券拟由长兴交投直接发行（直发无增信），募集资金用于现有离岸债务再融资。SereS的数据显示，该公司现有一笔1.1亿美元债券 CXComm 4.1 06/18/2023 将于6月份到期。 东方证券 (香港) 担任独家全球协调人，东方证券 (香港)、兴业银行香港分行、众和证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：长兴交通投资集团有限公司（Changxing Communications Investment Group Co., Ltd.，“长兴交投”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、自贸区离岸债 币种及规模：7亿人民币 期限：3年 票面利率：4.70% 发行价/发行收益率：100.00 / 4.70% 定价日：2023年4月24日 交割日：2023年4月27日 (T+3) 到期日：2026年4月27日 募集资金用途：现有离岸债务再融资 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市：澳门金交所 控制权变动回售：Put 101% 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、众和证券 (Sigma Capital) 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC CODE：G238085 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。