兰州建投拟发美元债券,投资者会议10月30日起召开
兰州建设投资(控股)集团有限公司(Lanzhou Construction Investment (Holding) Group Co., Ltd.,惠誉:BBB- Stable,“兰州建投”或“担保人”)计划近期发行Reg S、3年期、美元计价、有担保、固定利息、高级无抵押债券。
公司已委任中金公司、中国银行、浦银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任交银国际、招银国际、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券(香港)为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自10月30日起,于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。
倘最终发行,债券发行人是City Development Company of Lan Zhou(兰州建投的直接附属公司),并由兰州建投提供无条件及不可撤销担保,债券预期评级Baa3 / BBB-(穆迪/惠誉),募集资金用于境内项目开发、再融资、一般公司用途。
“兰州建投由兰州市国资委通过名义股东兰州投资(控股)集团有限公司(兰州投资集团)全资拥有,”惠誉表示:“兰州建投负责整合及管理对公共福利至关重要的各种政策性业务,包括水气热供给、公共交通、战略粮油储备、社会保障性住房及城市开发,该公司的营收主要来自社会保障性住房、水气热销售、公共交通及药品销售业务。”
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