世茂集团10NC5美元债定价4.6%，规模3亿美元

世茂集团（前称“世茂房地产”，813.HK）周一（7月6日）定价Reg S、10年期NC5、3亿美元债券Shimao 4.6 07/13/2030，初始价5.1%区域，最终指导价4.6%，发行价4.6% / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超39亿美元，预期发行规模为“最高3亿美元”。 摩根士丹利、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：世茂集团控股有限公司（Shimao Group Holdings Limited，813.HK，简称“世茂集团”，前称“世茂房地产控股有限公司 - 世茂房地产”） 发行人评级：Ba1 Stable (穆迪) / BB+ Stable (标普) / BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 格式：Regulation S 规模：3亿美元 期限：10年期NC5 票面利率：4.60%，半年付息一次 发行价：本金额之100% 发行收益率：4.6% 交割日：2020年7月13日 (T+5) 到期日：2030年7月13日 发行人赎回选择权：2025年7月13日或其后任何时间，发行人有权选择按本金额的102.30%赎回全部或部分票据；2026年7月13日或其后任何时间，赎回价为101.15%；2027年7月13日或其后任何时间，赎回价为100.575%；2028年7月13日或其后任何时间，赎回价为100.00%。 条款：新交所上市；US$200,000/US$1,000；纽约法 募集资金用途：为中国境外之现有债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利、UBS (B&D) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。