12月8日一级市场回顾：广州开发区金控、长实集团、新城控股、江苏悦达集团

【NEW DEAL】 广州开发区金控3年期美元债，初始价3.05%区域，最终指导价2.60% (the #)，订单超25亿美元 (含11亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5亿美元”。 长实集团Fixed-for-life美元高级永续债 (NC3)，初始价3.8%区域，最终指导价3.5% (THE #)，订单超20亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 新城控股4NC2美元债，初始价5.35％区域，最终指导价4.80% - 4.85% (WPIR)，订单超40亿美元 (含4.25亿美元承销商订单)，预期发行规模“约4亿美元”；新城控股针对2笔2021年美元债同步发起现金收购要约。 【MANDATE】 无 【其他消息】 12月7日消息，江苏悦达集团美元债 JSYueda 5.7 06/04/2023 进一步增发8725万美元（11月30日定价），上银国际、中金公司担任增发的联席全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。