领益智造寻求发行境外债券，最高5亿美元等值

广东领益智造股份有限公司（LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY，002600.SZ，“领益智造”或“公司”）1月18日公告，董事会审议通过了《关于全资子公司在境外发行债务融资产品的议案》，同意公司通过下属全资子公司 ACE INVESTMENTS HK LIMITED 在境外发行不超过等值5亿美元 (含5亿美元) 债务融资产品（高级无抵押债券），具体发行以相应监管机构备案结果以及市场情况为准。 议案尚需公司股东大会审议通过，并报相关主管部门获准发行后方可实施。 发行方案： 1、发行主体 - 发行人：ACE INVESTMENTS HK LIMITED（2021年1月7日成立，注册地在英属维尔京群岛） - 担保人：广东领益智造股份有限公司 2、发行结构：担保发行。 3、发行规模：拟申请不超过5亿美元 (含5亿美元) 或等值货币金额。 4、发行品种：高级无抵押债券。 5、债券期限：不超过10年期 (含10年期)，最终将根据公司资金需求及发行前市场情况确定。 6、利率形式：拟采用固定利率。 7、币种：美元或欧元或港币或人民币，将根据发行前市场情况确定。 8、债券发行方式和对象：本次发行将根据美国证券条例Regulation S的条款，面向除在美国境内注册以外的国际机构投资者发行。 9、债券还本付息安排：每半年付息一次，到期一次性偿还本金。 10、信用评级：拟对广东领益智造股份有限公司进行国际评级，并相应安排债项评级。 11、募集资金用途：本次拟申请的募集资金将主要用于公司境内外项目建设及现有项目资本性支出、存续债务置换、购买原材料及公司营运资金补充。 12、相关中介机构：将同步委任中介机构。 13、决策有效期：自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕 (包含整个境外债券注册有效期内) 之日持续有效。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。