条款：济南历城控股集团3年期美元债定价6.30%，规模1.1亿美元

发行人: 历城国际发展有限公司（Licheng International Development Co., Ltd.） 担保人: 济南历城控股集团有限公司（Jinan Licheng Holding Group Co., Ltd.，“济南历城控股集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种 & 规模: 1.1亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.30%, S/A, 30/360 发行收益率: 6.30% 发行价格: 100% 募集资金用途: 为建设项目融资、一般营运资金 控制权变动回售: Put 101% 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年9月19日 交割日: 2022年9月26日 (T+5) 到期日: 2025年9月26日 独家全球协调人: 兴证国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、兴业银行香港分行、中信银行（国际）、信银投资、中国银河国际、中泰国际、浙商银行香港分行 B&D: 兴证国际 ISIN: XS2519098656 TIMING: 20:38PM 香港时间 注：初始价6.60%，最终指导价6.30% (the #)。 注2：中信银行（国际）在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。