友邦保险拟发10年期美元次级债券（Reg S/144A），电话会3月25日召开

3月22日消息，友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，1299.HK，“友邦保险”或“发行人”）拟发行 Reg S/144A、10年期、美元计价、次级债券。 公司已委任汇丰、富国证券、美银证券、高盛、摩根士丹利为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任澳新银行、东方汇理银行、德意志银行、工银亚洲、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自3月25日起，安排召开一系列固定收益投资者电话会。 友邦保险的主体评级是 A1 Negative / A+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 A2 / A- / A (穆迪/标普/惠誉)。 拟发行债券将根据友邦保险的160亿美元全球中期票据及证券计划提取。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。