兰州建投3年期美元债定价4.15%，规模3亿美元

兰州建设投资（控股）集团有限公司（Lanzhou Construction Investment (Holding) Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB- Stable，“兰州建投”或“担保人”）周四（11月7日）定价Reg S、3年期（2022年11月15日到期）、本金额3亿美元、有担保、固定利息4.15%、高级无抵押债券LZCons 4.15 11/15/2022，初始价4.75%区域，最终指导价4.15%，发行价4.15% / 本金额的100%。发行价较初始价缩窄高达60个基点。 周四早间（香港时间10:50AM），新债的订单已经超过18亿美元（包含6.03亿美元承销商订单）；到周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超28亿美元（包含7.53亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超过22亿美元（包含5.5亿美元承销商订单，来自76个账户），投资者类型分布为：基金57%、银行42%、私人银行/其他1%。 债券发行人是兰州市城市发展投资有限公司（City Development Company of LanZhou，兰州建投的直接附属公司），并由兰州建投提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉），募集资金用于境内项目开发、再融资、一般公司用途。 中金公司（B&D）、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、招银国际、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月15日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 债券将透过CMU（香港金管局旗下债务工具中央结算系统）结算。 “兰州建投由兰州市国资委通过名义股东兰州投资（控股）集团有限公司（兰州投资集团）全资拥有，”惠誉表示：“兰州建投负责整合及管理对公共福利至关重要的各种政策性业务，包括水气热供给、公共交通、战略粮油储备、社会保障性住房及城市开发，该公司的营收主要来自社会保障性住房、水气热销售、公共交通及药品销售业务。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。