山东晨鸣纸业拟发美元优先票据

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.，1812.HK，“晨鸣纸业”或“公司”或“担保人”）8月1日公告，拟进行Reg S、有担保、美元优先票据之国际发售。 中泰国际、尚乘、钟港资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 倘最终发行，债券发行人是Meilun (BVI) Limited（注册于英属处女群岛，晨鸣纸业的间接全资附属公司），并由晨鸣纸业作出无条件且不可撤销担保。集团拟将建议票据发行所得款项净额用作现有在岸及离岸债务再融资。 公司将向联交所申请票据上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。