首创集团3年期美元绿色债券，初始价3.15%区域

首创集团今日发行3年期、基准规模、美元绿色债券，初始价3.15%区域。 汇丰（B&D）、中信银行（国际）、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、中银国际、交通银行、中金公司、丝路国际、中国银行澳门分行、国泰君安国际、中国光大银行香港分行、招银国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 首创集团已于3月10日召开了固收投资者电话会议。 条款概要如下： 发行人：Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd. 担保人：北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，“首创集团”或“公司”） 担保人评级：Baa3 stable (穆迪) / BBB- negative (标普) / BBB stable (惠誉) 预期发行评级：BBB (惠誉) Status：高级无抵押、固定利率、绿色债券，根据10亿美元中期票据计划提取 格式：Regulation S 发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：3.15%区域 条款：最小面值/增量USD200k/1k；适用香港法律；在港交所和澳交所（MOX）上市 募集资金用途：首创集团绿色融资框架下合资格绿色资产及项目的融资及/或再融资 外部意见提供方（External Green Reviewers）：Sustainalytics、香港品质保证局（HKQAA） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B&D）、中信银行（国际）、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、中银国际、交通银行、中金公司、丝路国际、中国银行澳门分行、国泰君安国际、中国光大银行香港分行、招银国际、海通国际 联席绿色结构顾问：汇丰、交通银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。