更新：工商银行香港分行3年期固息美元绿债定价T3+61bps，规模9亿美元，最终订单超13亿美元

* 补充了Book Stats。 【BOOK STATS】 最终订单超13亿美元 (含7.27亿美元承销商订单，来自56个账户)，投资者地域分布为：亚洲94%、EMEA 6%，投资者类型分布为：银行/金融机构88%、基金6%、保险公司/养老基金/私人银行6%。 【条款概要】 发行人：中国工商银行股份有限公司香港分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 Stable (穆迪) / A Stable (标普) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利息、碳中和主题、绿色债券，根据工商银行的200亿美元全球中票计划提取 格式：Regulation S (Category 2) 规模：9亿美元 票面利率: 4.50% 期限：3年 发行利差：T3 + 61bps 发行价格/收益率：99.803 / 4.571% 基准美国国债（Pricing）：T 3 ⅞ 01/15/26 基准美国国债价格/收益率：99-24¼ / 3.961% 对冲美国国债（Hedge）：T 4 ¼ 12/31/24 对冲美国国债价格/收益率：99-31⅛ / 4.264% 最小面值/增量：USD200K/1K 清算系统：Euroclear / Clearstream 定价日：2023年1月11日 交割日：2023年1月19日 到期日：2026年1月19日 募集资金用途：募集资金净额的等值金额将由发行人用于《绿色债券框架》下合资格绿色资产的融资及/或再融资。 《绿色债券框架》外部审查：Sustainalytics、中财绿融 绿色债券第三方认证及评估：1) 拟发行碳中和主题绿色债券已就“绿色债券的底层合资格绿色资产池”获得中财绿融的第三方评估意见报告，证明其符合中国境内相关绿色债券标准的要求；2) 拟发行债券获得香港品质保证局（HKQAA）发行前阶段认证。 上市：港交所、NASDAQ Dubai、新交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工商银行迪拜分行/工银新加坡/工银澳门）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、东方汇理银行、渣打银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中金公司、花旗、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、星展银行、兴业银行香港分行、瑞穗、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、东亚银行 B&D：汇丰 绿色结构顾问：东方汇理银行 ISIN：XS2549908684 TOE：22:46 香港时间 注：初始价T3+110bps区域，最终指导价T3+61bps (THE #)，Launch Spread T3+61bps，Launch Size 9亿美元。 注2：最终指导价发布时，峰值订单超19亿美元 (含10.1亿美元承销商订单)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。