条款：浙江省新昌县投资发展集团3年期美元可持续发展债券定价6.0%，规模3亿美元

发行人: 浙江省新昌县投资发展集团有限公司（Zhejiang Xinchang Investment Development Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: BBBg（中诚信亚太） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 币种及发行规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.0% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.0% 定价日: 2024年1月8日 交割日: 2024年1月11日 (T+3) 到期日: 2027年1月11日 募集资金用途: 现有债务再融资 可持续发展债券: 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 联合绿色发展、中诚信绿金国际 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 港交所 细节: U.S.$200,000/1,000；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、财通国际、兴证国际、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、华泰国际、信银投资、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、国联证券国际 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2736277232 / 273627723 TOE: 23:31 香港时间 信托人: 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：初始价6.80%区域，最终指导价6.0% (#)，Launch Yield 6.0%，Launch Size 3亿美元。 注2：发行人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、通商律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法及香港法）；发行人审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。