成都高投5年期美元债，初始价3.00%区域

成都高投今日（10月19日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.00%区域。 国泰君安国际 (B&D)、工银国际、光银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、上银国际、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于再融资1年内到期的离岸债务。SereS的数据显示，成都高投此前在2018年11月首发3年期美元债 CDHiTech 6.28 11/14/2021，将于2021年11月14日到期，本金额3亿美元。 条款概要如下： 发行人: 成都高新投资集团有限公司（Chengdu Hi-Tech Investment Group Co., Ltd.，简称“成都高投”） 发行人评级: Baa3 Positive / BBB Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa3 / BBB （穆迪/惠誉） 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种: 美元 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: 3.00%区域 交割日: 2021年10月28日 (T+7) 募集资金用途: 再融资1年内到期的离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 条款: 港交所上市, US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、工银国际、光银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、上银国际、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中泰国际 清算系统: Euroclear / Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。