中航租赁3年期美元债，初始价T3+175bps区域

中航租赁今日（5月19日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，预期发行评级 A-（惠誉），初始价T3+175bps区域。 中国工商银行 (包含工银国际/中国工商银行新加坡分行/中国工商银行 (亚洲) /中国工商银行 (欧洲))、中国银行、交通银行 (包含交通银行香港分行/交银国际)、中信银行（国际）、星展银行、海通国际、国泰君安国际（B&D）、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、中信里昂证券、农银国际、申万宏源香港、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销团给出的可比债券如下（新交易IPG宣布前）： - 中航租赁 AVICLeasing 1.65 10/08/2024 (Baa1/-/A-) bid 在 G+135 / 4.072% (剩余期限2.4年) - 中银航空租赁 BOCAviation 3.25 04/29/2025 (-/A-/A-) bid 在 G+115 / 3.963% (剩余期限3年) 条款概要如下： 发行人: Soar Wise Limited 担保人: 中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航租赁”） 担保人评级: Baa1 stable / A- stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: A-（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保票据 格式: Regulation S (Category 2)，根据发行人的35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T3+175bps区域 交割日: 2022年5月24日 (T+3) 募集资金用途: 债务置换 控制权变动回售: 101% Put 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国工商银行 (包含工银国际/中国工商银行新加坡分行/中国工商银行 (亚洲) /中国工商银行 (欧洲))、中国银行、交通银行 (包含交通银行香港分行/交银国际)、中信银行（国际）、星展银行、海通国际、国泰君安国际、中信建投国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、中信里昂证券、农银国际、申万宏源香港、SMBC Nikko B&D: 国泰君安国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。