甘肃公航旅3年期绿色点心债（邮储银行兰州分行SBLC）定价4.0%，规模18.6亿离岸人民币

甘肃公航旅周三（9月20日）定价一笔 Reg S、3年期、18.6亿离岸人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、绿色点心债 GSHighway 3.9 09/27/2026，初始价4.1%区域，最终指导价4.0% (The #)，LAUNCH YIELD 4.0%，发行价4.0% / 99.720。 债券拟由甘肃公航旅直接发行，并由邮储银行兰州分行提供SBLC增信，预期发行评级 A+ (惠誉)，与备证行的主体评级一致。 中金公司（B&D）、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、农银国际、天风国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、建银国际、东亚银行、光银国际、东方证券 (香港)、民银资本、国泰君安国际、信银投资、中信银行 (国际) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，民银资本在最后阶段加入承销团，交银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席全球协调人），中国银行、中国光大银行香港分行、国联证券国际、中泰国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 债券将根据发行人的《绿色融资框架》作为“绿色债券”发行，募集资金将按照2023年5月18日国家发改委备案登记证明的规定用于境外债券到期再融资、补充流动资金及项目投资。相当于本次债券发行募集资金的金额将专门用于发行人《绿色融资框架》下合资格项目的再融资。SereS的数据显示，甘肃公航旅有3笔离岸债券存续，按到期日由近及远依次是：3亿美元 GSHighway 3.25 11/03/2023，4亿美元 GSHighway 3.5 06/10/2024，以及3亿美元 GSHighway 4.9 03/30/2025；这三笔存量债券都是直发结构（无增信）。 中金公司、海通国际担任联席绿色结构顾问，发行人已获得香港品质保证局为本期债券出具的发行前阶段认证。 债券发行后，将在香港联交所上市，适用英国法，透过CMU清算（联通Euroclear & Clearstream）。拟发行债券的 CMU Instrument Number 为 BOAKFB23010，Common Code 268379134，ISIN 为 HK0000954021。 发行人法律顾问是高伟绅（英国法）、甘肃赛莱律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。发行人审计师是希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人: 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，“甘肃公航旅”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Lanzhou Branch） 发行人评级: BBB+ Stable / BBB+ Negative (惠誉/标普) 预期发行评级: A+ (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 离岸人民币 发行规模: 18.6亿离岸人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.0% 发行价格: 99.720 票面利率: 3.9%, S/A, 30/360 定价日: 2023年9月20日 交割日: 2023年9月27日 (T+5) 到期日: 2026年9月27日 绿色债券: 债券将根据发行人的《绿色融资框架》作为“绿色债券”发行 认证: 香港品质保证局（HKQAA）为本期债券出具发行前阶段认证 最小面值/增量: CNH1M / CNH10K 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream) 募集资金用途: 募集资金将按照2023年5月18日国家发改委备案登记证明的规定用于境外债券到期再融资、补充流动资金及项目投资。相当于本次债券发行募集资金的金额将专门用于发行人《绿色融资框架》下合资格项目的再融资。 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、农银国际、天风国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、建银国际、东亚银行、光银国际、东方证券 (香港)、民银资本、国泰君安国际、信银投资、中信银行 (国际) 联席绿色结构顾问: 中金公司、海通国际 B&D: 中金公司 ISIN: HK0000954021 CMU INSTRUMENT NUMBER: BOAKFB23010 COMMON CODE: 268379134 TOE: 5:00PM UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。