宝龙地产4NC2美元债定价6.50%，规模2亿美元

宝龙地产（1238.HK）周一（8月3日）定价Reg S、4年期NC2、2亿美元债券Powerlong 6.25 08/10/2024 ，初始价7.00%区域，最终指导价6.5%，发行价6.50% / 本金额的99.132%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超28亿美元（含1.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、UBS（B&D）、中信银行（国际）、兴证国际、东亚银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中信银行（国际）、兴证国际、东亚银行在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: 宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，“宝龙地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 Status: 固定利息、高级票据 格式: Reg S only 发行人评级: B1 Stable / B+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: B2 (穆迪) 规模: 2亿美元 期限: 4年期NC2 票面利率: 6.25%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 6.50% 发行价: 本金额的99.132% 赎回安排: 发行人可于2022年8月10日或之后任何时间，按本金额的103.125%赎回全部或部分票据；2023年8月10日或之后任何时间，赎回价为本金额的101.5625%。 交割日: 2020年8月10日 (T+5) 到期日: 2024年8月10日 募集资金用途: 再融资一年内到期的现有中长期离岸债务 契约类型: Customary HY covenant package 条款: 新交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；纽约法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 花旗、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、UBS（B&D）、中信银行（国际）、兴证国际、东亚银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。