绿地集团1.75年期美元债定价8%，规模3亿美元，获逾3倍认购

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 stable，标普：BB stable，惠誉：BB- stable，简称“绿地集团”或“担保人”）周三定价Reg S、1.75年期（1年零9个月，2020年10月24日到期）、3亿美元本金额、高级无抵押债券Greenland 7.875 10/24/20，初始价（IPG）8.25%区域，最终指导价8.00% (The Number)，发行价8% / 99.816。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过11亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“美元基准规模（最高3亿）”。 新债的最终订单量超过9.5亿美元（3.2倍认购，来自62名投资者），投资者地域分布为：亚洲91%、欧洲9%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金48%、银行/券商41%、私人银行11%。 周四亚洲收盘，新债收于99.75 / 99.95（发行价99.816)。 债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，债券预期评级Ba2 (穆迪)，募集资金用于若干现有债务再融资，其余用于一般公司用途。 此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 中银国际（B&D）、海通国际、光银国际、东方证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年1月24日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法），最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。