山东高速集团363天美元债定价5.95%，规模5.5亿美元

山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，穆迪：A3 stable，惠誉：A stable，简称“山东高速集团”或“维好提供人”）周二定价Reg S、无评级、363天短期限（2019年1月15日 - 2020年1月13日）、本金额5.5亿美元、“担保 + 维好”信用结构、美元债券SDHiSpeed 5.95 01/13/20，初始价（Price Guidance）6%区域，发行价5.95% / 100。 债券发行人是Coastal Emerald Limited，担保人是中国山东高速金融集团有限公司（China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，未评级，412.HK），并由山东高速集团提供维好及流动性支持（Keepwell and Liquidity Support Deed），募集资金用于再融资及一般公司用途。 中银国际、瑞穗证券、丝路国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、交银国际、东方证券（香港）、广发证券（香港）、东兴证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月15日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 中国山东高速金融集团有限公司（债券担保人）由山东高速集团持股42.78%，山东高速集团（维好提供人）则由山东省政府全资拥有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。