1月15日市场消息汇总:华夏幸福、协鑫新能源、东旭集团、山东如意、北大方正集团、绿城集团、唯品会
据传华夏幸福获得河北省政府承诺为其提供高达95亿元的有条件财政支持。根据该资金支持计划,将先转账30亿元给华夏幸福,其中约10亿元用于兑付华夏幸福于1月20日到期的“16华夏债”回售。该笔15亿人民币债券已登记回售14.998亿元。有消息称华夏幸福计划下周一(1月18日)汇出足额回售资金。
协鑫新能源表示,公司没有改善交换要约条款的打算,因为公司没有额外可用现金来提高现金偿付比例、也无法获得银行债权人的同意为交换要约新票据提供抵押品。协鑫新能源此前在12月23日宣布,针对5亿美元存量债券 GCLNewEnergy 7.1 01/30/2021 发起交换要约,交换代价为:本金额的5%以现金偿付、95%置换为2024年到期年息率9.75%的新票据;以现金支付任何应计利息;支付现金激励(“指示费”)本金总额的1%。交换要约截止期限已经延长至2021年1月26日下午四时正 (伦敦时间)。
据传持有份额超过25%的东旭集团美元债持有人正在推动改善交易条款。东旭集团已于2020年12月18日公告了美元债重组计划,提供条款修订(需90%以上支持率)、协议安排(需75%以上支持率)、交换要约三种方案。这意味着,持份超过25%的持有人将足以否决前两个方案。东旭集团在1月8日宣布,美元债重组已获逾50%支持率。
一份香港法院文件显示,山东如意科技集团离岸债券的担保人Forever Winner又遭遇两起追偿诉讼。这两起诉讼分别索要9900万元人民币和3388.1万美元的赔偿,外加利息和相关费用。Forever Winner是山东如意2022年7月5日到期的3亿美元债和2021年9月到期的2.5亿欧元4%可交换债券的担保人。
香港法院已于13日向北大方正集团维好美元债 Founder 4.575 04/20/2020 的担保人 Hongkong JHC Company Limited 发出清盘令。
绿城集团成功发行25亿元公司债券,票面利率3.92%。
唯品会准备在香港第二上市,筹资金额不超过20亿美元。
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