山东如意将发第二笔美元计价债券，预期评级B3/B-

山东如意科技集团有限公司（Shandong Ruyi Technology Group Co., Ltd.，B2 / B / -，简称“山东如意”）计划近期发行第二笔美元计价债券，渣打银行已获委任作为独家全球协调人，自6月20日起，在香港、新加坡组织召开投资者会议。 这笔RegS美元高级债券将由盛茂控股有限公司（Prime Bloom Holdings Limited，山东如意的全资子公司）发行，山东如意及其全资子公司恒成国际发展有限公司（Forever Winner International Development Limited）提供担保，预期评级是B3 / B-（穆迪/标普）。票据发行所得将用于现有债务再融资以及满足运营资本需求。 山东如意在去年12月中首发2.5亿美元高级债券Shandong Ruyi 7.5% 12/19/19，发行利率8.2%（现金发行价98.171）；此后，于当月月底增发9500万美元，增发价98.196。这笔3.45亿美元债券的当前参考指导价（中间价，6月19日下午2时）在103左右，对应的到期收益率在6.18%（剩余期限2.5年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。