爱奇艺发行7.5亿美元高级可转债

爱奇艺（iQIYI, Inc.，NASDAQ: IQ）11月29日公布，定价6.5亿美元本金额、5年期（2023年12月1日到期）、年利率3.75%（半年付息一次，付息日在6月1日和12月1日）、高级可转债。此外，公司给予债券的初始认购方13天的选择权（option），允许其额外认购本金额最高1亿美元的该笔债券。 债券募集资金将部分用于支付有上限期权交易（capped call transactions）的成本 ，剩余资金将用于继续扩充和提升内容库、加强技术研发、营运资金及其他一般公司用途。 此后，于12月3日，爱奇艺宣布，相关投资者行使了“额外认购选择权”，因此，公司额外发行1亿美元本金额的上述美元可转债。增发后，债券的本金总额达到7.5亿美元。交易预计12月4日完成。 债券附有投资者回售权：2021年12月1日，债券持有人可以要求公司以现金回购全部/部分债券。 满足特定条件、于特定时段，债券可以转换为爱奇艺的美国存托股份（American Depositary Shares, “ADSs”），初步转换价格为：37.1830 ADSs / 1,000美元本金额的债券（可调整）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。