首创环境（首创集团）2021年美元绿债增发5000万美元

首创环境控股有限公司（Capital Environment Holdings Limited，03989.HK，“首创环境”）10月18日下午公布，于2018年9月11日发行、将于2021年到期、2.5亿美元、票息5.625%之票据（BJCapital 5.625 09/11/21，“原有票据”）增发5000万美元（“增发票据”）。 增发票据将与原有票据合并并构成单一系列。增发后，BJCapital 5.625 09/11/21的本金总额增至3亿美元。 BJCapital 5.625 09/11/21由首创环境控股有限公司发行，北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，“首创集团”）提供维好和EIPU，是一笔绿色债券。 原有票据定价于2018年9月4日，规模2.5亿美元；彼时，预期发行规模为“最高3亿美元”，最终的首发规模低于预期。 经过此次增发，发行人达到了最初预期的3亿美元发行规模。 中信银行（国际）、丝路国际资本有限公司担任此次增发的配售代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。