中国海外发展10年期美元债，初始价T+170区域

中国海外发展有限公司（China Overseas Land & Investment Limited，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：A- Stable，“中国海外发展”或“担保人”）今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T + 170bps区域。 倘最终发行，债券发行人是China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited，担保人是中国海外发展，债券预期评级BBB+ / A-（标普/惠誉），募集资金用于偿还及/或再融资现有债务。 此次发行将作为发行人25亿美元中期票据计划的一部分。 中银国际、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、星展银行、工银亚洲、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k x US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。